Mavis s’est décidée à partir à l’aventure avec ses nouveaux compagnons : Yûri, Worlod et Precht. Arrivés à Magnoria, les voyageurs doivent affronter les membres d’une guilde : les Blue Skull. Yûri et Precht sont sérieusement blessés, Mavis qui s’en veut d’avoir sous-estimé ses ennemis surprend un jeune inconnu en pleine baignade. Après avoir constaté l’étendue de ses pouvoirs, elle lui demande de lui enseigner la magie à elle et ses amis.